Космос для Земли и никакой романтики
Развешанные вдоль московских улиц билборды настойчиво сообщают проезжающим, что 65 лет назад мы открыли космическую эру Земли. Космос для нас всегда овеян романтикой и величием: Циолковский, спутник, мы — первые, Гагарин и Королев...
Парящие в невесомости космонавты и по сей день не просто высококлассные профессионалы, решающие поставленные задачи. Они герои, сменяющие друг друга поселенцы обетованного космоса. Они мостят нам дорогу на Луну, а там, глядишь, и на Марс. Наш космос не столько функционален, сколько сакрален, а космонавты — живые апостолы «идеи Гагарина», которая, по словам Льва Данилкина — современного биографа первого космонавта, — «все также работает». Данилкин пишет, что, «каким бы ловким бизнесменом ни был Цукерберг, мечтать стать Цукербергом — гораздо пошлее, чем мечтать о том, чтобы стать Циолковским, Королевым или Цандером. <...> а главное для человечества — на Марс, на Марс, на Марс».
Мы не привыкли смотреть на космос утилитарно, нам непременно нужно что-то великое и грандиозное. А что, если великое и грандиозное может вырасти из потребительского и все-таки стоит посмотреть на космос более приземленно? Какой он, космос мечтателей-прагматиков? В мире ведь есть и Илон Маск с его дерзновенными мечтами о Марсе и вполне искренним уважением к Королеву с Циолковским. Маск тоже мечтает о Марсе, но справедливо полагает, что на полет на Марс надо бы заработать... И заработать лучше на тех технологиях, которые проложат дорогу к Красной планете.
Между мечтой и бизнесом все же придется поставить знак равенства, и в этой точке постулат биографа Гагарина перестает работать. Лирика отступает.
Маска сравнивают с изобретателем лифта Элишей Отисом. Как в 1854 году Отис навсегда изменил архитектуру современных мегаполисов и здания устремились ввысь, так и SpaceX — «подрывная инновация», создавшая новую цепочку ценностей, у всех на глазах переворачивает космическую отрасль, а за ней следом — и весь мир. Он, по сути, провоцирует новый виток космической гонки, где важными будут не только технологии, но и то, насколько они экономически эффективны.
Сегодня экономика космоса — это 469 млрд долл., где 77% выручки генерирует коммерческий сектор, а это 362 млрд долл. Более 224 млрд долл. приходится на продукты и сервисы космических бизнесов. Инвестиции в инфраструктуру и поддержку составляют 138 млрд долл.
Более 90% находящихся в космосе космических аппаратов коммерческие.
При умеренном сценарии развития к 2040 году космос станет триллионной отраслью. В космос приходят частные игроки, для которых операционная эффективность стоит во главе угла, и это кардинально меняет ландшафт всей индустрии. Взять хотя бы стоимость вывода грузов на орбиту: сегодня это от 2700 до 1500 долл. за килограмм. В 2040 году при умеренном сценарии это будет уже 100 долл., а при самом оптимистичном — 33 долл.
В большом космическом пироге пуски — это едва заметный кусочек в 5,7 млрд долл., но, если к запускам добавляется сегмент широкополосного интернета, это уже совсем другая история. Starlink, очередной бизнес SpaceX, — система доступа к высокоскоростному спутниковому интернету в любых, даже самых удаленных, недоступных для оптоволоконных сетей регионах. Сегодня на орбиту выведено 3460 спутников. В октябре у сервиса уже было 745 тыс. подписчиков. К 2027 году Starlink хочет иметь на орбите в общей сложности 42 тыс. спутников (из них — 30 тыс. спутников второго поколения, рассчитанных на сеть в 200 млн пользователей). Причем уже сейчас Маск предлагает несколько пакетов различных сервисов для разных категорий потребителей. Он испытывает спутниковый интернет с Delta Airlines, договаривается с T-Mobile US об использовании своих спутников второго поколения для покрытия мертвых зон мобильного оператора на территории США. Более того, спутники Starlink будут использовать среднечастотный диапазон T‑mobile для создания новой сети. Большинство телефонов абонентов сотового оператора будут совместимы с новым сервисом. Отладка новой услуги начнется в конце следующего года с текстовых сообщений.
Благодаря растущей потребности в улучшении связи в труднодоступных регионах в 2022–2026 годах самым быстрорастущим будет сегмент спутников связи со среднегодовым приростом 7%. Маск неохотно комментирует потенциальную прибыльность бизнеса, однако в прошлом он говорил, что прогнозная выручка к 2025 году может составить 30 млрд долл. Так Маск планирует заработать на реализацию своей мечты о полетах на Марс. Скептиков много, но нет нужды спорить, что SpaceX задает тренды и меняет условия игры.
К гонке оперативно присоединился Китай. Четырнадцатый пятилетний план на 2021–2026 годы среди долгосрочных целей, намеченных до 2035 года, отмечает необходимость интегрированной сети спутников связи, зондирования Земли и навигации. В апреле 2020 года Национальный комитет по развитию и реформам (NDRC) включил спутниковый интернет, 5G и IoT в список «новых объектов инфраструктуры». Все это стимулировало активность как государственных, так и частных игроков космической экономики Поднебесной.
В сентябре 2020 года Китай подал заявку в Международный союз электросвязи о выделении частот в связи с намерением создать группировку из 12 992 низкоорбитальных спутников. В апреле 2021 года Комитет по контролю и управлению государственным имуществом Китая объявил о создании China Satellite Network Group Co. Ltd. Примечательно, что China Satellite Network Group создана вне периметра основных игроков китайской космической индустрии: Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC) и Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC), что означает, что другие предприятия и коммерческие игроки могут быть привлечены к созданию китайской спутниковой группировки. В сентябре 2022 года частная компания спутникового интернета Galaxy Space получила инвестиции в объеме 1,2 млрд долл. от инвестиционного подразделения China Construction Bank Corporation, фонда Anhui Sanzhongyichuang Industry Development Fund и фонда Hefei Industry Investment Sincere Fund в дополнение к 1,58 млрд долл., полученным в 2020 году. В марте проек Galaxy Space запустила шесть экспериментальных спутников, выполняющих одновременно функции спутникового интернета и дистанционного зондирования. В Наньтуне у Galaxy есть завод, рассчитанный на производство 300–500 спутников в год, и частная компания рассматривается как участник программы по созданию китайской спутниковой «мегагруппировки». Там же, в Наньтуне, базируется Deep Blue Aerospace — стартап, занимающийся созданием возвращаемых ракет. Причем в сегменте ракетостроения сегодня много участников-конкурентов: Space Pioneer, Landspace, Galactic Energy, которая буквально на днях представила свою мобильную пусковую установку для ракет CERES‑1, предназначенных для выхода на низкую околоземную орбиту, и т. д. Так что частные компании и частные инвестиции начинают играть все большую роль в традиционно государственной космической экономике Китая. Как справедливо заметил портал MIT Technology Review, растущий частный сектор (Китая) в меньшей степени сфокусирован на национальном престиже и славе, его куда больше интересуют снижение себестоимости космических полетов, рост международного влияния и, как следствие, увеличение прибыли».
Индия тоже не хочет отставать в космической гонке. Согласно прогнозам совместного исследования консалтинговой группы EY и Индийской космической ассоциации (ISpA), к 2025 году космическая экономика Индии вырастет до 13 млрд долл. при среднегодовом темпе роста 6%. В доле прогнозной выручки самым масштабным станет сегмент спутниковых услуг и приложений. Он составит 36%. Благодаря правительственной программе «Делай в Индии» производство спутников от 2,1 млрд долл. в 2020 году вырастет до 3,2 млрд долл. в 2025‑м. Аналитики полагают, что одним из ключевых драйверов роста, как и в других странах, является открытие доступа к космической отрасли частным игрокам. В Индии насчитывается более 100 стартапов в области космоса. За счет инициатив по привлечению в отрасль частного капитала только в 2021 году появилось 47 новых компаний, частные инвестиции за год выросли на 196% и составили 68 млн долл.
Новички космической отрасли тоже стремятся к Марсу. В соответствии с Национальной космической стратегией — 2030 Объединенные Арабские Эмираты, чей путь в космос начался в 2000 году, а национальная космическая программа была запущена в 2017-м, планируют построить город на Красной планете в 2117 году. Для ОАЭ важнейшим приоритетом является развитие образования и собственного научно-исследовательского и инженерного потенциала. Пока же Космическое агентство ОАЭ учредило фонд на 820 млн долл. для финансирования местных и кооперационных прорывных проектов в области исследований и разработок. Первым проектом фонда является вывод на орбиту группировки спутников c локаторами с синтезированной апертурой для дистанционного зондирования Земли Sirb. В октябре этого года ОАЭ договорились с Китаем о совместном запуске арабского лунного ровера в 2026 году. Одним из ключевых элементов стратегии является привлечение в космическую отрасль страны коммерческих партнеров и инвесторов.
Ожидается, что к 2026 году экономика космоса вырастет до 540,75 млрд долл. Одним из ключевых драйверов развития рынка является приток в космическую отрасль частного капитала. На фоне растущей потребности в высокоскоростном широкополосном интернете, дистанционном зондировании Земли с использованием локаторов с синтезированной апертурой, обеспечении IoT, передаче и обработке данных, развитии технологий добычи ресурсов в космосе в ряде сегментов коммерческие игроки вытесняют государство, так как обеспечивают более низкую себестоимость и меньшие сроки производства. По данным Space Capital, отслеживающей деятельность более 1700 компаний, в прошлом году компании, обеспечивающие космическую инфраструктуру, получили 14,5 млрд долл. частных инвестиций.
Рынок спутников (а здесь мы говорим о разработке и производстве спутников, их выводе на орбиту, сервисах, предоставляемых с помощью спутников, и наземном оборудовании) будет, как и сегодня, доминировать. Уже сейчас 74% космической выручки так или иначе связаны со спутниками. Однако произойдет парадигматическое изменение в структуре спроса — увеличится доля широкополосного интернета и сегмента «космос как услуга», когда с помощью программного обеспечения вы можете использовать уже существующие спутниковые группировки для решения своих задач, а не выводите на орбиту свои собственные аппараты. По прогнозам Morgan Stanley, к 2040 году широкополосный спутниковый интернет будет составлять 50% космической отрасли, обеспечивая надежную связь не только в мегаполисах, но и сельской местности и удаленных районах.
Кому-то может показаться удивительным, но в структуре мировой космической экономики государственные космические программы и пилотируемые полеты составляют чуть более четверти (27,7%, по данным 2021 года) в объеме выручки всей отрасли.
Так или иначе, мы с очевидностью наблюдаем, что на мировом рынке доминируют те сегменты космической экономики, которые обеспечивают сервисы Земле, и лидировать в этой гонке невозможно без привлечения в отрасль частного капитала.
Поскольку космические технологии охватывают все больше областей экономики, соответствующая отрасль радикально меняет свой облик и требует все больших инвестиций. Ключ к успеху в набирающей обороты космической гонке не исчерпывается инженерными решениями. Он кроется в комплексном подходе к тем вызовам, которые перед нами стоят, — от детального анализа рынков и формирования понятной, коммерчески эффективной линейки продуктов до выстраивания новых кооперационных цепочек и поиска новых инструментов финансирования.
Ольга Каюкова
